資産形成の企画・提案・相談業務をおこなう専門家の国家資格

ファイナンシャル・プランニング技能士

  • キャリアアップに有利
  • 実力やレベルを証明
  • これから有望

国家資格

試験難易度 本文等ご参照下さい 年齢制限 年齢制限なし
学歴 学歴不問 実務経験等 本文等ご参照下さい

アウトライン

こんな資格・仕事

顧客の資産やライフプランに応じた貯蓄・投資、不動産購入、保険などのファイナンシャル・プランの立案・相談に必要な技能の程度を検定する試験で、職業能力開発促進法に基づく技能検定のひとつです。技能検定は「労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度」で、働く人の技能と地位の向上を図ることを目的としています。技能検定に合格した人には、国家資格である「技能士」の称号が付与されます。

級・レベル・上位資格

1級から3級の3レベルがあります。

職場・収入

銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社などの金融機関に所属し、支店の専用窓口などで顧客のコンサルティングを担当します。また、会計事務所、税務事務所、社会保険労務士事務所、不動産会社に所属する人もいます。

独立開業しているファイナンシャル・プランナーの多くは、公認会計士や税理士、社会保険労務士、弁護士、キャリア・コンサルタントなどと兼業しています。また、一般向けの資産設計セミナーの講師や、著作物の執筆などに従事するケースもあります。

将来性

合格すれば、ファイナンシャル・プランナーとしての高度な技能をもつ証になります。

2級および1級の受験には実務経験が必要ですから、合格すれば高度な能力と豊かな経験をもつスペシャリストとして社内での評価が高まり、転職や独立にも有利になります。

受験資格(年齢制限、実務経験)

特にありません。
ただし、1級と2級には下位レベルの試験合格や所定の実務経験が必要です。

<1級>
【学科試験】
・2級技能検定合格後、1年以上の実務経験がある
・5年以上の実務経験がある など
【実技試験】
・1級学科試験合格者
・日本FP協会のCFP認定者など

<2級>
・3級技能検定合格者
・2年以上の実務経験がある  など

詳細は、公式サイトをご参照ください。

試験の概要(科目、試験方法、免除規定等)

試験内容

学科試験と実技試験がおこなわれます。
1級の学科試験と実技試験(資産相談業務)は一般社団法人 金融財政事情研究会が、1級実技試験(資産設計提案業務)は、特定非営利活動法人 日本FP協会が実施しています。なお、2級・3級の試験はどちらでも受験できます。

<1級>
【学科試験】
基礎編、応用編
試験範囲:「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業承継」
【実技試験】
資産相談業務:口頭試問
資産設計提案業務:記述式の筆記試験
試験範囲:「関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング」「顧客データの収集と目標の明確化」「顧客のファイナンス状況の分析と評価」「プランの検討・作成と提示」

<2級> 
【学科試験】
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業継承
【実技試験】
・資産設計提案業務(特定非営利活動法人日本FP協会 実施)
・個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務・生保顧客資産相談業務・損保顧客資産相談業務(一般社団法人 金融財政事情研究会)

<3級>
【学科試験】
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業継承
【実技試験】
・資産設計提案業務(特定非営利活動法人日本FP協会 実施)
・個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務(一般社団法人 金融財政事情研究会)

費用

<1級> 学科:8,900円、実技:25,000円(一般社団法人 金融財政事情研究会)
<2級>学科:4,200円、実技:4,500円(1科目)
<3級>学科:3,000円、実技:3,000円(1科目)

受験地

全国各地

難易度

2016年1月実施の試験結果は以下のとおりです(一般社団法人 金融財政事情研究会実施)。
<1級>【学科】受験者数 5,453名、合格者数 675名、合格率 12.4%
<2級>【学科/実技】受験者数 28,207名、合格者数 7,478名、合格率 26.5%
<3級>【学科/実技】受験者数 30,538名、合格者数 17,666名、合格率 57.8%

スケジュール

試験実施機関によって異なりますの。詳細は、公式サイトをご参照ください。

お問い合わせ

◎特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 試験業務部試験事務課
〒105−0001 東京都港区虎ノ門4−1−28 虎ノ門タワーズオフィス5F
TEL:03−5403−9900(土・日・祝日を除く9:00〜17:30)
URL:http://www.jafp.or.jp/

◎一般社団法人 金融財政事情研究会
〒160−8519 東京都新宿区南元町19
TEL:03−3358−0771
URL:http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/

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